非标自动化设备的行业应用

一、非标自动化设备是什么

非标自动化设备就是根据用户需求定制的自动化系统集成设备，旨在实现特定生产环节或生产过程的自动化操作。非标自动化设备主要包括两大类：一类是将前后工序串联起来的流水线产品，包括非标皮带线、倍速链、链板线、滚筒线等；另一类是执行具体操作的专用设备，包括烘干机、成型设备、点/排焊机、测试机、注塑机等，以及全自动模内插件机、螺丝自动组装机等。

非标自动化设备产品分类

非标自动化设备的优势和特点主要有四个：一是根据不同客户的要求和需求定制生产流水线；二是综合运用计算机技术、自动化、智能化以及相关的工艺与技术；三是可以极大提高能效利用；四是使用操作比较简单。

与一般的标准自动化设备相比，非标自动化设备不仅需要考虑生产流程，还需要根据相关的生产场所或置放环境，以及产品加工的特点来进行量身定制。非标自动化设备最常用于食品、五金、电子电器、医疗、汽车以及航空航天等领域。

二、非标自动化设备的行业应用

一个是按功能模块来看非标自动化设备，包括自动化流水线、包装类、塑料机械、绕线机、组装机、分切机、清洗烘干机、焊接设备、检测设备等等。在每个分类下，我们都列举了一些产品，比如包装类有自动封口机、自动贴标机、自动贴膜机、自动喷码机、自动打包机、自动烫金机等。从这里我们可以看出，非标自动化设备的品类非常多。

另一个是按行业应用来看非标自动化设备，不同行业的生产工艺和流程不一样，涉及的非标自动化设备也不一样，很多行业都有其特有的生产工艺环节，比如动力电池制造中的自动叠片机、自动注液机等，连接器制造中的光纤自动组装机、插孔自动收口机等。这里梳理了动力电池、连接器、五金配件、手机、电子电器等5个行业的非标自动化产品类别，也是近些年发展比较快的几个细分市场。

三、非标自动化设备的发展特征

随着劳动力成本的上升和人力资源的匮乏，各个行业积极推进制造业自动化、智能化升级，非标自动化设备的市场呈现稳步增长态势，2018年市场规模为3667.2亿元，预计在2020年市场规模将突破4000亿元。

非标自动化设备产业存在大量中小企业，产业总体集中度总体不高。我国大部分的非标自动化公司都是近十几年成长起来的，很多企业都是由机械、电气、销售工程师十几个人组成的小微型企业。以2018年的数据看，我国非标自动化行业规模以下企业有7872家，而规模以上企业为3534家。

1、行业热点

非标自动化设备最早广泛应用于汽车产业，随着汽车向电动化、智能化、网联化方向发展，对汽车生产制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此带来了产线新增及改造需求，进而带来非标自动化设备产业机遇。近年来，随着锂电、光伏、3C制造、半导体等行业迅速发展，新增产线设备投资以及现有产线设备升级改造的需求旺盛，带动了这些行业领域的非标自动化设备市场迅猛发展。

非标自动化设备行业的盈利能力随行业热点而变化。非标自动化设备产业盈利能力，与行业扩张周期密切相关，聚焦在锂电、光伏、半导体等热点领域的行业盈利能力较高；另外，与主营的产品类别也有关，比如田中精机主营业务为自动化绕线机、自动焊锡机、视频检测机，产品毛利率就较高。

2、行业壁垒

非标自动化设备企业的发展，主要面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒，行业规模经济效应较差，企业持续成长壁垒较高。

非标自动化设备行业的技术门槛相对较高，一般需要多种技术的集成应用，其产品技术和工艺研发，需要有研发、制造、安装、设备调试及售后维护等诸多环节的经验积累。

市场壁垒方面，主要是指行业企业按客户需求定制开发，对下游行业的依附性很强，大部分企业聚焦在各自所擅长的细分行业领域，与客户建立长期合作关系。企业很难通过分销商进行销售，新进入者需要有一定的经验积累和客户关系。

成长壁垒方面，也是源于非标自动化设备的定制化程度高，随着下游行业技术发展迭代，一代工艺一代设备，无法批量生产，产品的规模经济效应较差。同时，各行业的设备投资有一定周期性，对非标自动化设备企业的持续发展提出挑战。

因为较高的行业壁垒，国内非标自动化企业质量良莠不齐，大部分公司集中在中低端服务领域，缺乏核心竞争力，竞争同质化比较明显，而在高端产品或核心零部件方面，还是依赖国外进口。即使在发展较好的锂电设备方面，部分大型电池厂商仍需求进口国外设备。

四、如何打造非标自动化设备产业集群

我们先看下重点企业的分布情况，2021非标自动化集成商百强榜企业主要分布于15个省市区，且集中于东部沿海地区，尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为34家、24家、9家和8家，合计占比高达75%。从产业布局看，非标自动化设备企业主要分布在产业需求旺盛、创新要素密集的地区，其中长三角和珠三角地区为主要的产业集聚区。

从企业选址逻辑看，推动非标自动化设备产业集聚的驱动因素主要有两个：一是市场需求，非标自动化设备研制围绕下游产业需求展开，粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达，且都在大力发展先进制造业，对自动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切，为企业发展提供了市场基础。二是创新要素，非标自动化设备研制，需要电子、机电、智能化等多种技术集成，因此容易在相关产业基础较好、人才资源密集的地区扎根发芽生长。而从区域性非标自动化设备产业集群建设来看，主要可从以下两个方面入手。

1、基于市场渠道构建产业共同体

随着智能制造技术和产品体系越来越庞杂，对于终端客户来说，进行产品和技术选型花费的成本越来越高，而选择有整体解决方案的供应商，由它来整合各类技术设备和零部件，将成为智能制造发展的一大趋势。

对于地方园区来说，可以面向周边区域智能制造产业市场，以系统集成为切入点，招引或培育解决方案供应商，采用“订单引领、技术开放、标准互通、投资孵化”模式，规划建设产业配套园区和产业孵化基地，集聚智能制造系统相关行业企业，构建以总装和服务为引领的产业生态圈。

为了提高面向客户的服务能力和响应速度，可以结合客户的应用场景对零部件进行标准化、系列化和模块化开发，并基于自动化零部件标准体系构建起一站式自动化零部件供应平台，从而极大提升设备厂商对自动化零部件的选型和采购效率。

2、在热点行业领域培育创新企业

近年来，随着汽车等传统行业应用市场逐渐饱和，行业整合趋势明显，原有优势企业纷纷进入热点赛道。根据一份非标自动化集成商百强榜的名单，2021年度上半年有84家入榜集成商实现正增长，有11家实现100%以上增长，这些企业主要集中于锂电池制造、3C制造、光伏制造以及半导体制造等行业，它们的技术和产品已走在全球前列。比如光伏设备领域的代表性企业，迈为科技、捷佳伟创、奥特维、精功科技、赛腾股份、金辰股份、中天自动化等。

对于地方园区来说，可以鼓励已有非标自动化设备企业，或者招引非标自动化设备领域的科创企业，从热点行业领域的专业设备切入，借助前期技术创新活跃和市场渗透率不断增加的机遇，抢占市场先机培育一两家骨干企业。